Становление и развитие мебельного производства

Становление и развитие мебельного производства в регионе можно представить как последовательность следующих этапов.

Дореформенный период (1946 — середина 1990-х гг.)

В 1946 г. создана первая Калининградская мебельная фабрика, преобразованная в 1972 г. в мебельный комбинат «Калининград», в состав которого вошли Калининградская мебельная фабрика (головное предприятие), Черняховский деревообрабатывающий комбинат, Советская мебельная фабрика (на правах филиалов). Мебельный комбинат «Калининград» специализировался на производстве бытовой и специальной (лабораторной, медицинской) мебели, выполнял ремонтные, монтажные работы. С 1975 г. мебельный комбинат № 12 «Калининград», с 1976-го производственное мебельное объединение «Калининград» в с 1995 г. было преобразовано в общество с ограниченной ответственностью [6].

Предприятия мебельной отрасли имели преимущественно местное значение, были невелики по размерам, имели невысокие показатели и темпы развития, хотя при определенных условиях могли играть и более серьезную роль в экономике региона, в том числе в вывозе продукции [31]. Они не требовали больших инвестиций и могли обеспечить быструю капиталоотдачу. На этом этапе становления и развития мебельного производства преимущественно рассматривался вопрос о поддержке частной инициативы со стороны региональных органов власти и более полном использовании возможностей, предоставляемых действующим законодательством (и ожидаемым законом о свободных экономических зонах) для организации локальных экспортно-ориентированных зон. Значительные перспективы развития отрасли были связаны с региональным потребительским рынком, требующим насыщения товарами народного потребления.

Становление мебельного кластера в условиях экономического зонирования (1991—2006 гг.)

Мебельная промышленность стала развиваться быстрыми темпами с середины 1990-х гг., что обусловливалось в том числе активным ростом торговли в регионе. Многие современные предприятия области сначала специализировались только на импорте мебели, а затем стали разворачивать собственное производство. Основными мощными стимулами для этого послужили создание в 1996 г. на территории Калининградской области Особой экономической зоны [1], а также близость к европейским рынкам — производителям мебели и поставщикам материалов, сырья и комплектующих для ее изготовления. На этом этапе мебельная промышленность все еще характеризовалась высокой трудоемкостью и относительно низкой капиталоемкостью, невысоким уровнем потребления электроэнергии.

В 1997 г. в регионе создано некоммерческое партнерство «Ассоциация калининградских мебельщиков» (далее — АКМ), цель которой состоит в защите интересов входящих в ее состав членов — мебельных предприятий, в том числе посредством действий, направленных на улучшение торговли, делового климата, создание условий для продвижения продукции и интеграции ЕС и России [28].

Мебельная продукция региональных производителей с 2000 г., стала отличаться высоким качеством и конкурировала на российском рынке по цене, конечно, за счет использования льгот ОЭЗ — поставок дешевых беспошлинных сырья, материалов и комплектующих. Режим свободной таможенной зоны стимулировал развитие нового сектора промышленности, а позднее зарождение мебельного кластера. По оценке специалистов [10], для мебельного сектора региона в этот период были характерны следующие косвенные признаки кластирования:

увеличение количества действующих предприятий;
укрупнение лидеров сектора;
географическая концентрация предприятий;
наращивание экспортного потенциала;
формирование общего брэнда «Калининградская мебель»;
расширение ассортимента и углубление переработки сырья;
копирование удачного опыта;
активизация выставочной деятельности;
межфирменная кооперация.

К 2002 г. отрасль включала уже около 40 предприятий и 10 тыс. работников, в 2003 г. производила 5,7 % всей российской мебели. Основным рынком сбыта выступали регионы РФ: в 2002 г. 83 % продукции было отправлено в основную часть страны, 10 % реализовано в Калининградской области и 7 % отправлено на экспорт, по большей части в Беларусь и Украину [9, с. 272].

Геополитическое положение региона — его близость к Европе — дало предпринимателям свободный доступ к современным технологиям, машинам и оборудованию, а также материалам и комплектующим, что позволяло производить высококачественную продукцию.

Таким образом, как характеристики конкурентной среды мебельной отрасли на данном этапе ее развития можно отметить:

усиление конкурентной борьбы за поставщиков;
ориентированность на ценовые факторы конкурентоспособности;
интенсивное формирование производственного потенциала;
появление необходимости в логистической функции;
развитие современных систем менеджмента;
расширение сбытовых функций;
формирование товарного портфеля и модельного ряда;
ориентированность на широкий диапазон цен.

Современное состояние (2006—2014 гг.)

С конца 2007 вплоть до 2009 г. отмечалось сокращение объемов отгруженной продукции мебельного производства (Таблица 1, Рисунок 1).

Таблица 1

Динамика объемов отгруженной продукции за 2005—2014 гг.

Год	Объем в действующих ценах, тыс. руб.	Индекс потребительских цен (ИПЦ мебель)	Объем в ценах 2014 г. (в пересчете по ИПЦ мебель), тыс. руб.
2005	6376006	1,065	13950607,9
2006	7233721	1,042	15189324,2
2007	425637	1,05	851190,5
2008	4599547	1,195	7697231,6
2009	2782601	1,126	4135538,2
2010	3763227	1,039	5383019,7
2011	4093758	1,096	5342901,5
2012	5145243	1,015	6615990,1
2013	4485036	1,003	5749816,2
2014	5343412	1,282	5343412,0

Рисунок — 1 Динамика объемов отгруженной продукции мебельного производства за 2005—2014 гг., млн. рублей

Источник: рассчитано по данным [27], ЕМИСС.

Данный период был связан с носившим системный характер мировым финансовым кризисом, действие которого, в первую очередь, привело к:

сокращению количества предприятий отрасли;
сужению товарного портфеля;
сокращению спроса;
нехватке финансовых ресурсов;
свертыванию программ развития.

С 2010 по 2012 г. был отмечен рост, который в последующие годы вновь сменился спадом. В посткризисный период конкурентная среда мебельного сектора обладала следующими характеристиками:

усиление внутренней и внешней конкуренции;
стагнация или слабый рост спроса на продукцию, не относящуюся к товарам первой необходимости;
необходимость модернизации производств и технологий (в силу их морального устаревания и физического износа), ограниченный инновационно-технологический потенциал, который влечет за собой неразвитость системы маркетинга, отсутствие НИОКР и новых разработок в области технологий, потребительских свойств и дизайна продукции;
необходимость формирования новых факторов конкурентоспособности, в частности рост продукции с высокой долей добавленной стоимости, уменьшение импортной зависимости, появление деревообрабатывающих производств.

В таблицах 1.2 и 1.3 представлена динамика натуральных объемов производимой продукции мебельными предприятиями Калининградской области за 2003—2013 гг. Так, общий выпуск мебельной продукции в 2013 г. по сравнению с 2003-м увеличился: производство шкафов — почти в 55 раз, диван-кроватей — в 40 раз, кроватей деревянных — в 40 раз, столов — почти в 6 раз, стульев — почти в 2 раза (Таблица 2). В последние три года продолжает расти выпуск шкафов, кроватей деревянных и столов (Таблица 3).

Таблица 2

Динамика производства мебели предприятиями Калининградской области в разрезе основных видов продукции

за 2003—2013 гг., тыс. штук

Вид продукции	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Стулья	4,8	11,5	10,7	9,4	8,0	24,7	6,9	1,7	10,0	6,4	8,0	9,2
Шкафы	3,4	10,4	15,1	14,3	33,4	50,5	34,5	75,9	125,5	140,4	186,8	345,5
Диван-кровати	0,1	1,0	1,5	1,1	1,7	3,7	4,1	3,0	5,3	4,0	5,0	5,2
Кровати деревянные	1,2	1,3	1,8	1,0	8,7	13,6	12,1	13,3	16,7	22,7	48,0	53,9
Столы	5,3	8,9	8,9	9,1	17,1	35,6	31,9	23,7	20,6	21,4	28,9	38,1

Источник: [21] [27].

Таблица 3

Динамика темпов роста физического объема производства мебели по основным видам продукции за 2004—2013 гг. (по сравнению с предыдущим годом), %

Вид продукции	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Стулья	239,6	93,0	87,9	85,1	В 3,1 раза	27,9	24,6	В 5,9 раза	64,0	125,0	115,0
Шкафы	В 3,1 раза	145,2	94,7	233,6	151,2	68,3	220,0	165,3	111,9	133,0	184,9
Диван-кровати	В 10 раз	150,0	73,3	154,5	217,6	110,8	73,2	176,7	75,5	125,0	104,0
Кровати деревянные	108,3	138,5	55,6	В 8,7 раза	156,3	89,0	109,9	125,6	135,9	211,5	112,2
Столы	167,9	100,0	102,2	187,9	208,2	89,6	74,3	86,9	103,9	135,0	131,8

Источник: [21] [27].

В продолжение анализа статистических данных представим динамику натуральных показателей объемов производства основных видов мебельной продукции за 2012—2014 гг. (Таблица 4), из которой следует, что в структуре производства мебели на конец 2014 г. преобладали следующие ее виды (в скобках указан уровень 2012 и 2013 гг. соответственно):

Мебель для сидения с металлическим каркасом мягкая (обитая) специальная для офисов, учебных заведений, административных помещений — 33,7 % в общем объеме (55,3 и 50,3 %). Следовательно, наблюдается снижение спроса на нее.
Шкафы кухонные, для спальни, столовой и гостиной — 20,5 % (15,4 и 17,1 %).
Шкафы кухонные деревянные — 7,6 % (7,6 и 6,0 %).
Шкафы деревянные комбинированные для спальни — 6,6 % (4,9 и 5,7 %).

Обобщая представленные данные, можно заключить, что в регионе кухонная мебель является важнейшим сегментом мебельного рынка в целом и на ее долю приходится до 8 % всей производимой мебели.

Таблица 4

Натуральные показатели объемов (шт.) производства основных видов мебельной продукции за 2012—2014 гг.

Вид мебельной продукции	Код ОКПД	2012	2013	2014
Стулья — всего	36.11.11.001	9207	7456	9040
Кресла	36.11.11.002	7368	7342	6543
Диваны, кушетки, софы, тахты	36.11.11.003	7776	7511	8459
Кресла с металлическим каркасом жесткие (необитые)	36.11.11.112	0	333	448
Мебель для сидения с металлическим каркасом жесткая (необитая) специальная для офисов, учебных заведений, административных помещений	36.11.11.160	0	0	53106
Стулья с металлическим каркасом мягкие (обитые)	36.11.11.311	474	687	876
Кресла с металлическим каркасом мягкие (обитые)	36.11.11.312	792	921	899
Диваны, софы, кушетки с металлическим каркасом мягкие (обитые)	36.11.11.313	504	1133	1358
Мебель для сидения с металлическим каркасом мягкая (обитая) специальная для офисов, учебных заведений, административных помещений	36.11.11.360	504676	549068	357264
Диваны-кровати	36.11.12.001	4718	5128	5526
Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати	36.11.12.111	1822	2016	3143
Диваны, софы, кушетки детские и подростковые с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати	36.11.12.112	2896	2112	2383
Кресла с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати	36.11.12.113	255	954	608
Стулья с деревянным каркасом мягкие (обитые)	36.11.12.311	8580	6267	5293
Кресла с деревянным каркасом мягкие (обитые)	36.11.12.312	6321	5134	4588
Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом мягкие (обитые)	36.11.12.313	7272	6378	7101
Мебель для сидения с деревянным каркасом мягкая (обитая) бытовая прочая	36.11.12.319	1750	2162	4059
Мебель для сидения с деревянным каркасом мягкая (обитая) для офисов, административных помещений, учебных заведений	36.11.12.411	0	0	8
Стулья с деревянным каркасом жесткие (необитые)	36.11.12.511	153	502	2871
Столы кухонные, для столовой и гостиной	36.13.10.001	21664	29860	37186
Столы кухонные деревянные	36.13.10.110	4812	8087	10726
Шкафы кухонные деревянные	36.13.10.120	69209	64939	69315
Мебель кухонная деревянная прочая, не включенная в другие группировки	36.13.10.190	0	0	16161
Мебель кухонная из прочих материалов	36.13.10.210	0	73	0
Шкафы кухонные, для спальни, столовой и гостиной	36.14.12.001	140276	186401	216923
Кровати деревянные	36.14.12.110	21399	49260	58279
Шкафы деревянные для платья	36.14.12.120	13751	9874	8392
Шкафы деревянные для белья	36.14.12.130	4435	5689	6382
Шкафы деревянные комбинированные для спальни	36.14.12.140	44563	61762	69608
Шкафы для детских вещей деревянные	36.14.12.150	657	722	818
Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной	36.14.12.210	5556	7464	7581
Столы журнальные деревянные	36.14.12.220	1421	5029	8869
Столы деревянные для телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, телефонов и т.п.	36.14.12.230	3995	3390	3087
Столы письменные деревянные	36.14.12.240	3895	3906	3970
Столы деревянные прочие, не включенные в другие группировки	36.14.12.290	1985	1984	2953
Шкафы деревянные для посуды, серванты, горки и т.п. для столовой и гостиной	36.14.12.310	1621	6640	12954
Шкафы деревянные для книг	36.14.12.320	3190	3183	3168
Шкафы деревянные общего назначения	36.14.12.912	2850	33592	46286
Матрацы, кроме основ матрацных	36.15.12	2790	3980	4200

Источник: [33].

Мебельное производство Калининградской области в 2006—2014 гг. по-прежнему было представлено преимущественно субъектами малого и среднего предпринимательства, однако к 2008 г. их число существенно сократилось и в течение всего последующего периода практически не менялось (Рисунок 2). Основные показатели деятельности малых предприятий (без микропредприятий) Калининградской области в мебельном производстве за 2008—2014 гг. приведены в Таблице 5.

Рисунок 2 — Динамика численности малых предприятий в мебельном производстве региона за 2003—2014 гг.

Источник: [22].

Сокращение годового оборота малых предприятий в сопоставимых ценах 2014 г. по сравнению с уровнем предшествующего периода показал следующую отрицательную динамику: в 2009 г. — на 46,7 %, в 2012 г. — на 10,8 %. За два последних года темп прироста отрицателен – 2—3 %.

Таблица 5

Основные показатели деятельности малых предприятий (без микропредприятий) Калининградской области в мебельном производстве за 2008—2014 гг.

Показатель	2008¹	2009	2010	2011	2012	2013²	2014
Раздел I. Численность и начисленная заработная плата работников
Количество малых предприятий	57	54	53	63	60	49	61
Средняя численность работников — всего за год, чел.	1797	1354	1517	1614	1436	1344	1835
Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) за год, чел.	1794	1349	1511	1603	1409	1315	1808
Фонд начисленной заработной платы всех работников за год, тыс. руб.	257581,34	170858,45	279744,44	338329,46	200241,95	205102,77	355054,29
Среднемесячная заработная плата работников за год, руб.	11634,56	10488,24	15423,26	17587,07	11837,7	12994,58	16348,74
Раздел II. Общие экономические показатели в действующих и сопоставимых ценах 2014 г.⁴
Оборот организаций по малым предприятиям за год в действующих ценах, тыс. руб.	1353681,07	812497	872509,85	1475455,58	1336272,26	1299143,62	1628251,6
Оборот организаций по малым предприятиям за год в сопоставимых ценах 2014 г., тыс. руб.	2264708	1207370,542	1247689	1925469,532	1718446,126	1665502	1628252
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) за год в действующих ценах, тыс. руб.	1280241,45	750159,81	840122,20	1453401,5	1224437,34	1204483,7	1523369,39
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) за год в сопоставимых ценах 2014 г., тыс. руб.	2141844	1114737,478	1201375	1896688,958	1574626,419	1544148	1523369
Продано товаров несобственного производства (без НДС и акцизов) за год в действующих ценах, тыс. руб.	73439,62	62337,19	32387,65	22054,08	111834,92	94659,92	104882,21
Продано товаров несобственного производства (без НДС и акцизов) за год в сопоставимых ценах 2014 г., тыс. руб.	122864,5	92633,06434	46314,34	28780,5744	143819,7071	121354	104882,2
Инвестиции в основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту основных фондов) за год в действующих ценах, тыс. руб.	501126,84	43274,80	3227,71	25035,57	23123,57	24480,40	33728,93
Инвестиции в основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту основных фондов) за год в сопоставимых ценах 2014 г., тыс. руб.	838385,2	64306,3528	4615,625	32671,41885	29736,91102	31383,87	33728,93
Справочно: индекс потребительских цен (ИПЦ мебель)	1,195	1,126	1,039	1,096	1,015	1,003	1,282
Коэффициент пересчета	1,673	1,486	1,43	1,305	1,286	1,282	1

Примечания:

¹ Предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) по малым предприятиям за предшествующий календарный год не должны превышать 400 млн руб. (постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 556 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»).

² Предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) по малым предприятиям за предшествующий календарный год не должны превышать 400 млн руб. (постановление Правительства РФ от 09.02.2013 № 101 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»).

³Стоимость проданных товаров несобственного производства, приобретенных для перепродажи, показывается с учетом получаемых возмещений, а также указываются проданные излишки сырья и материалов, приобретение которых учитывалось на счетах производственных запасов.

⁴ Сопоставимые цены 2014 г. рассчитаны на базе индекса потребительских цен (ИПЦ мебель) и коэффициента пересчета.

Источник: рассчитано по данным [22], ЕМИСС.

На конец 2014 г. темпы роста основных экономических показателей малых предприятий по сравнению с началом анализируемого периода (2008 г.) составили по:

годовому обороту — 72 %;
отгрузкам продукции (работ, услуг) собственного производства (без НДС и акцизов) — 71 %;
продажам продукции несобственного производства (без НДС и акцизов) — 85,4 %;
инвестициям в основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту основных фондов) — 4 %.

Доля малых предприятий в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг) в 2014 г. составила 28,5 %, что выше уровня двух предыдущих лет на 4,7 и 1,6 % соответственно (Таблица 6).

Таблица 6

Объемы отгруженной продукции (работ, услуг) мебельного производства в действующих ценах

Год	Все хозяйствующие субъекты, тыс. руб.	Малые предприятия (без микропредприятий), тыс. руб.	Доля малых предприятий в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг),%
2008	4599547	1280241,45	27,8
2009	2782601	750159,81	27,0
2010	3763227	840122,2	22,3
2011	4093758	1453401,5	35,5
2012	5145243	1224437,34	23,8
2013	4485036	1204483,7	26,9
2014	5343412	1523369,39	28,5

Источник: [22].

Нужно учитывать, что анализ данных и приведенные сведения официальных органов статистики по мебельному производству не совсем точно отражают реальную ситуацию в отрасли по объективным причинам.

По мнению экспертов АКМ Калининградской области, фактические показатели, характеризующие ситуацию в отрасли, несколько выше. Это связано с особенностями статистического учета по методологии Росстата, в соответствии с которой данные приводятся преимущественного по средним и крупным предприятиям, а по малым формам предпринимательства, включая микропредприятия, проводятся выборочные обследования, результаты которых не всегда сопоставимы. Учитывая, что доля субъектов малого и среднего предпринимательства в мебельном производстве составляет более 30 %, реальный вклад отрасли в формирование основных экономических показателей региона значительнее, а роль в структуре экономики выше.

В целом анализ ситуации в отрасли свидетельствует о неустойчивой динамике развития мебельного производства в 2007—2014 гг. Это связано с тем, что в течение всего рассматриваемого периода на состояние и развитие отрасли оказывали влияние различные факторы институционального, экономического и геополитического характера. Это и изменение режима ОЭЗ Калининградской области, повлиявшее на ухудшение делового климата по причине неопределенности условий предпринимательства в 2007—2016 гг., и неблагоприятная социально-экономическая ситуация в стране и регионе в связи с кризисом 2008 г., а также в целом требования по локализации производства мебельного производства на территории области.

[1] Об Особой экономической зоне в Калининградской области: федеральный закон от 22 января 1996 г. № 13-ФЗ. URL: http://base. garant. ru (дата обращения: 15.09.2015).

[2] Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ (с изменениями и дополнениями). URL: http://base. garant.ru (дата обращения: 15.09.2015).

[3] О стратегии социально-экономического развития Калининградской области как региона сотрудничества на период до 2010 года : постановление администрации Калининградской области от 15 июля 2003 г. № 392. URL: http://www. garant. ru/hotlaw/kaliningrad/90873/ (дата обращения: 03.10.2015).

[4] О Концепции промышленной политики Калининградской области: постановление правительства Калининградской области от 27.08.2014 № 567. URL: http://www. garant. ru/hotlaw/kaliningrad/90873/ (дата обращения: 03.10.2015).

[5] Авдашева С.Б., Буданов И.А., Голикова В.В., Яковлев А.А. Модернизация российских предприятий в цепочках создания стоимости (на примере трубной и мебельной промышленности России) Экономический журнал ВШЭ. — 2005. — № 9 (3). — С. 361—377.

[6] Большой энциклопедический словарь Калининградской области. — Калининград: Аксиос», 2011. — 456 с. URL: http://www. gako2006.narod. ru/bolshoy_slovar (дата обращения: 01.11.2015).

[7] Будоян Н. Мебельный бизнес — на грани краха? // СтройИнтерьер. URL: https://www. newkaliningrad. ru/articles/our/realty/1160494.html (дата обращения: 03.11.2015).

[8] Бунаков П.Ю. и др. Новая парадигма проектирования САПР сложной корпусной мебели для позаказного промышленного производства. — М.: Изд-во Московского государственного университета леса, 2007. — 320 с.

[9] Винокуров Е. Ю. Экономическая специализация Калининградской области: монография / науч. ред. А.П. Клемешев. — Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2007. — 329 с.

[10] Гареев Т.Р., Жданов В.П., Зверев Ю.М. и др. Становление новой экономики Калининградской области / под ред. Г.М. Федорова, В.П. Жданова. — Калининград: Изд-во КГУ, 2005. — 153 с.

[11] Долгопятова Т.Г. Развитие российской модели корпоративного управления: есть ли движение снизу? — М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2010.

[12] Дрок Т. Е. Современные реалии развития мебельной промышленности Калининградской области // Молодой ученый. — 2015. — № 21 (1). — С. 22—28.

[13] Дрок Т.Е. О проблемах, тенденциях и перспективах мебельной отрасли региона в условиях кризиса // Труды международной научной конференции «Инновации в науке, образовании и бизнесе — 2012: в 2 ч. — Калининград: Изд-во КГТУ, 2012. — Ч. 2. — С. 184—186.

[14] Калининградская область в цифрах: статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области. — Калининград, 2009. — 319 с.

[15] Калининградская область в цифрах: статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области. — Калининград, 2014. — Т. 2. 243 с.

[16] Калининградская область: паспорт / Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. — М., 2015. — 8 с.

[17] Кондратьев В. Глобальные цепочки добавленной стоимости в современной экономике // Сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы «Перспективы». URL: http://www. perspektivy. info/rus/ekob/globalnyje_cepochki_dobavlennoj_stoimosti_v_sovremennoj_ekonomike_2014-03-17.htm (дата обращения: 04.11.2015).

[18] Курс MBA по стратегическому менеджменту / ред. Л. Фаэй, Р. Рэнделл; пер. с англ. В. Егорова. — М.: Альпина Паблишер, 2002. — 597 с.

[19] Методы стратегического анализа: конспект видеолекций программы MBA Start / Moscow Business School. М., 2009.

[20] Олейник А.Н. Доминирование как результат сочетания интересов: бизнес-стратегии в ритейле и цепях поставок // Российский журнал менеджмента. — 2009. — № 7 (3). — С. 21—44.

[21] Основные направления вектора развития промышленного производства Калининградской области: аналитическая записка / Федеральная служба государственной статистики. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области. — Калининград, 2007—2014.

[22] Основные показатели деятельности малых предприятий (без микропредприятий) Калининградской области за 2008—2014 г.г.: статистический бюллетень / Федеральная служба государственной статистики. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области. — Калининград, 2010—2014 годы.

[23] Отраслевой обзор по мебельной отрасли по состоянию на 16.06.2015 г. // Национальное рейтинговое агентство. URL: http://www. ra-national. ru/sites/default/files/other/mebel_otrasl_16_06_15.pdf (дата обращения: 13.09.2015).

[24] Официальный сайт Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области. URL: http://www. minprom. gov39.ru (дата обращения: 14.09.2015).

[25] Официальный сайт Минпромторга России. URL: http://minpromtorg. gov. ru (дата обращения: 13.09.2015).

[26] Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 175 с. URL: http://www.e-reading. club/bookreader. php/133034/Porter_-_Konkurentnoe_preimushchestvo._Kak_dostich'_vysokogo_rezul'tata_i_obespechit'_ego_ustoiichivost'.pdf (дата обращения: 14.09.2015).

[27] Промышленность Калининградской области: статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области. — Калининград, 2011—2014.

[28] Сайт Ассоциации калининградских мебельщиков. URL: http://www. akm39.ru (дата обращения: 10.10.2015).

[29] Сайт Калининградской торгово-промышленной палаты. URL: // http:// www. kaliningrad-cci. ru (дата обращения: 13.09.2015).

[30] Сухоруков А.В. Стратегия развития предприятий мебельной промышленности России: автореф. дис. … канд. экон. наук. Саратов. 2007. URL: // http://economy-lib. com/strategiya-razvitiya-predpriyatiy-mebelnoy-promyshlennosti-rossii#ixzz3tH7zn0g0 (дата обращения: 14.10.2015).

[31] Федоров Г.М., Зверев Ю.М. Социально-экономическая география Калининградской области: учебное пособие / Калинингр. ун-т. — Калининград, 1997. — 107 с.

[32] Фондовые материалы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области, 2010—2014.

[33] Основные экономические показатели деятельности предприятий и организаций по добыче полезных искомаемых, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды: статистический бюллетень / Федеральная служба государственной статистики. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области. — Калининград, 2014. — 68 с.